Springer Nature AG & Co. KGaA

Angaben zur Erstnotierung

Bezeichnung:

Börsengang (Regulierter Markt)

Segment bei Erstnotierung:

Prime Standard

Art der Transaktion:

Neuemission

Supersektor:

Consumer Services

Sektor:

Medien

Subsektor:

Publishing & Printing

Land:

Deutschland

Börsenkürzel:

SPG

Erster Handelstag (im aktuellen Segmente; s. CSV unter "Download" ):

04. Okt. 2024

ISIN:

DE000SPG1003

Instrumentenart (Gattung):

Nennwertlose Inhaber-Stammaktien

Zeichnungsfrist:

24. Sep. 2024 - 01. Okt. 2024

Emissionsverfahren:

Bookbuilding-Verfahren

Bookbuildingspanne:

€ 21,00 - 23,50

Emissionspreis:

€ 22,50

Erster Preis:

€ 24,00

Konsortialführer:

Deutsche Bank, J.P. Morgan, Morgan Stanley

Konsortium:

Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners:
Deutsche Bank, J.P. Morgan, Morgan Stanley

Joint Bookrunners:
BNP PARIBAS, COMMERZBANK, ODDO BHF, Goldman Sachs, UniCredit

Co-Bookrunners:
Crédit Agricole CIB, ING

Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe:

€ 521.428.612,50

Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe:

23.174.605

Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe:

€ 599.642.887,50

Platzierungsvolumen ausgeübter Greenshoe:

€ 78.214.275,00

Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung:

8.888.889

Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung:

17.761.906

Verfügbarer Greenshoe in Stück:

3.476.190

Ausgeübter Greenshoe in Stück:

3.476.190

Bevorzugte Zuteilung:

Vorstand

Zuteilung friends & family:

0,00 %

Grundkapital in Stück bei Erstnotierung:

198.888.889

Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung:

€ 4.773.333.336,00

Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung:

€ 642.013.333,69

Freefloat bei Erstnotierung:

13,45 %

Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis:

6,67 %

Ergänzende Erläuterungen:

Anzahl Aktien im Lockup

Aktionärsstruktur bei Erstnotierung

Unternehmensdaten