SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA

Angaben zur Erstnotierung

Bezeichnung:

Börsengang (Regulierter Markt)

Segment bei Erstnotierung:

Prime Standard

Art der Transaktion:

Neuemission

Supersektor:

Pharma & Healthcare

Sektor:

Pharma & Gesundheit

Subsektor:

Health Care

Land:

Deutschland

Börsenkürzel:

1SXP

Erster Handelstag (im aktuellen Segmente; s. CSV unter "Download" ):

28. Sep. 2023

ISIN:

DE000A3ENQ51

Instrumentenart (Gattung):

Nennwertlose Inhaber-Stammaktien

Zeichnungsfrist:

19. Sep. 2023 - 27. Sep. 2023

Emissionsverfahren:

Bookbuilding-Verfahren

Bookbuildingspanne:

€ 24,50 - 28,50

Emissionspreis:

€ 27,00

Erster Preis:

€ 30,00

Konsortialführer:

BNP PARIBAS, BofA Securities, Deutsche Bank

Konsortium:

Joint Global Coordinators:
BNP PARIBAS, BofA Securities, Deutsche Bank

Joint Bookrunners:
Citigroup, Jefferies

Co-Lead Managers:
COMMERZBANK, LBBW

Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe:

€ 813.318.948,00

Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe:

30.122.924

Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe:

€ 935.316.774,00

Platzierungsvolumen ausgeübter Greenshoe:

€ 121.997.826,00

Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung:

0

Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung:

34.641.362

Verfügbarer Greenshoe in Stück:

4.518.438

Ausgeübter Greenshoe in Stück:

4.518.438

Bevorzugte Zuteilung:

Im Rahmen des Angebots werden die Mitglieder des Vorstands der Komplementärin (der "Vorstand der Komplementärin") (der "Vorstand der Komplementärin") und bestimmte Mitglieder der Aufsichtsräte der Gesellschaft (der "Aufsichtsrat der Gesellschaft")
der Gesellschaft (der "Aufsichtsrat der Gesellschaft") und der Komplementärin (der "GP-Aufsichtsrat") sowie bestimmte Mitglieder des erweiterten Management-Teams beabsichtigen, Angebotsaktien für einen bestimmten EUR-Betrag bevorzugt zum Basis zum Angebotspreis zu erwerben. Diese bevorrechtigte Zuteilung umfasst Angebotsaktien mit einem Gesamtwert von bis zu EUR 0,38 Millionen (oder bis zu 0,04% der Angebotsaktien unter der Annahme (i) der vollständigen Platzierung der bestehenden Aktien, (ii) der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option und (iii) Vollzug des Angebots zu einem Angebotspreis von EUR 26,50 in der Mitte der Preisspanne).

Zuteilung friends & family:

0,00 %

Grundkapital in Stück bei Erstnotierung:

150.614.616

Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung:

€ 4.518.438.480,00

Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung:

€ 1.039.240.850,40

Freefloat bei Erstnotierung:

23,00 %

Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis:

11,11 %

Ergänzende Erläuterungen:

- Veräußernder Aktionär: SCHOTT Glaswerke Beteiligungs- und Export GmbH

Anzahl Aktien im Lockup

Aktionärsstruktur bei Erstnotierung

Unternehmensdaten