RENK Group AG
RENK Group AG
Angaben zur Erstnotierung
- Bezeichnung:
- Börsengang (Regulierter Markt)
- Segment bei Erstnotierung:
- Prime Standard
- Art der Transaktion:
- Privatplatzierung
- Supersektor:
- Industrials
- Sektor:
- Industrie
- Subsektor:
- Industrial Machinery
- Land:
- Deutschland
- Börsenkürzel:
- R3NK
- Erster Handelstag (im aktuellen Segmente; s. CSV unter "Download" ):
- 07. Feb. 2024
- ISIN:
- DE000RENK730
- Instrumentenart (Gattung):
- Nennwertlose Inhaber-Stammaktien
- Zeichnungsfrist:
- 05. Feb. 2024 - 06. Feb. 2024
- Emissionsverfahren:
- Festpreisverfahren
- Bookbuildingspanne:
- -
- Emissionspreis:
- € 15,00
- Erster Preis:
- € 17,50
- Konsortialführer:
- Citigroup; Goldman Sachs Bank Europe SE; Deutsche Bank, J.P. Morgan
- Konsortium:
Join Global Coordinators:
Citigroup, Goldman Sachs Bank Europe SE; Deutsche Bank, J.P. Morgan
Joint Bookrunners:
Commerzbank, Landesbank Baden-Württemberg, UniCredit Bank
Co-Lead Managers:
Crédit Agricole CIB, Mizuho, SEB- Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe:
- € 447.826.080,00
- Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe:
- 29.855.072
- Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe:
- € 499.999.995,00
- Platzierungsvolumen ausgeübter Greenshoe:
- € 52.173.915,00
- Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung:
- 0
- Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung:
- 33.333.333
- Verfügbarer Greenshoe in Stück:
- 3.478.261
- Ausgeübter Greenshoe in Stück:
- 3.478.261
- Bevorzugte Zuteilung:
Im Rahmen des Angebots beabsichtigen bestimmte Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie bestimmte verbundene Unternehmen der Abgebenden Aktionärin, Angebotsaktien zum Angebotspreis zu erwerben und erhalten im Zusammenhang mit dem Angebot eine bevorrechtigte Zuteilung.
- Zuteilung friends & family:
- 0,00 %
- Grundkapital in Stück bei Erstnotierung:
- 100.000.000
- Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung:
- € 1.750.000.000,00
- Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung:
- € 358.400.000,00
- Freefloat bei Erstnotierung:
- 20,48 %
- Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis:
- 16,67 %
- Ergänzende Erläuterungen:
- Kein öffentliches Angebot
- Abgebender Aktionär: Triton GP HoldCo S.à r.l.
Anzahl Aktien im Lockup
| Monate | Stück |
|---|---|
| 6 | 66.666.667 |
Aktionärsstruktur bei Erstnotierung
| Aktionär | Vor IPO | Nach IPO |
|---|---|---|
| Triton GP HoldCo S.à r.l. | 100,00 % | 64,82 % |
| KNDS N.V. | 0,00 % | 6,70 % |
| Rebecca Management S.C.A. | 0,00 % | 4,70 % |
| Wellington Management Company LLP | 0,00 % | 3,30 % |
| Free float | 0,00 % | 20,48 % |