AKASOL AG
AKASOL AG
Angaben zur Erstnotierung
- Bezeichnung:
- Börsengang (Regulierter Markt)
- Segment bei Erstnotierung:
- Prime Standard
- Art der Transaktion:
- Neuemission
- Supersektor:
- Consumer Goods
- Sektor:
- Automobil
- Subsektor:
- Auto Parts & Equipment
- Land:
- Deutschland
- Börsenkürzel:
- ASL
- Erster Handelstag (im aktuellen Segmente; s. CSV unter "Download" ):
- 29. Juni 2018
- ISIN:
- DE000A2JNWZ9
- Instrumentenart (Gattung):
- Nennwertlose Inhaber-Stammaktien
- Zeichnungsfrist:
- 18. Juni 2018 - 27. Juni 2018
- Emissionsverfahren:
- Bookbuilding-Verfahren
- Bookbuildingspanne:
- € 48,50 - 64,50
- Emissionspreis:
- € 48,50
- Erster Preis:
- € 48,80
- Konsortialführer:
- Citigroup, COMMERZBANK
- Konsortium:
Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners:
Citigroup, COMMERZBANK
Joint Bookrunner:
Bankhaus Lampe KG- Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe:
- € 107.275.016,00
- Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe:
- 2.211.856
- Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe:
- € 118.002.488,50
- Platzierungsvolumen ausgeübter Greenshoe:
- € 10.727.472,50
- Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung:
- 2.061.856
- Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung:
- 371.185
- Verfügbarer Greenshoe in Stück:
- 221.185
- Ausgeübter Greenshoe in Stück:
- 221.185
- Bevorzugte Zuteilung:
Keine bevorzugte Zuteilung an Altaktionäre
- Zuteilung friends & family:
- 0,00 %
- Grundkapital in Stück bei Erstnotierung:
- 6.061.856
- Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung:
- € 295.818.572,80
- Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung:
- € 117.982.206,42
- Freefloat bei Erstnotierung:
- 40,13 %
- Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis:
- 0,62 %
- Ergänzende Erläuterungen:
- Veräußernde Aktionäre: Alle in der Aktionärsstruktur genannten Aktionäre
- Das Angebot umfasst insgesamt bis zu ca. 2,2 Mio. auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennwert, bestehend aus bis zu ca. 2,1 Mio. neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 150.000 bestehenden Aktien, die von den derzeitigen Aktionären angeboten werden. Darüber hinaus können bis zu 10% der auszugebenen Aktien aus dem Bestand der bisherigen Aktionäre durch Mehrzuteilung zugeteilt werden ("Greenshoe-Option").
- Die Kapitalerhöhung wird in einem Umfang durchgeführt, dass der Verkauf der neuen Aktien für AKASOL in Abhängigkeit vom endgültigen Angebotspreis einen Bruttoemissionserlös von ca. 100 Mio. EUR generiert.
Anzahl Aktien im Lockup
| Monate | Stück |
|---|---|
| 12 | 3.628.815 |
Aktionärsstruktur bei Erstnotierung
| Aktionär | Vor IPO | Nach IPO |
|---|---|---|
| Schulz Group GmbH | 76,00 % | 46,72 % |
| Felix von Borck | 11,00 % | 6,20 % |
| Stephen Raiser | 8,00 % | 4,33 % |
| Björn Eberleh | 5,00 % | 2,62 % |
| Free float | 0,00 % | 40,13 % |